Alternance - Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Bac+4 H/F > Lyon > Joboolo FR :

MBway Lyon, école internationale de management du post bac au Bac +5 recrute pour le compte de son partenaire, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

L'objectif est de concilier formation théorique à l'école et pratique en entreprise.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

• Aide à la préparation de dossiers :
  
  saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.


• Appui à la préparation de support de communications et de formations


• Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises


• Préconiser des solutions


• Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés


• Gestion et organisation de l’activité


• Prospection en clientèle captive et suivi client


• Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie


• Participer aux différentes actions de développement du cabinet


• Tâches administratives diverses :
  
  mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients

• Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations


• Désireux de travailler en équipe


• Vous savez être à l’écoute du prospect et du client


• Vous savez être réactif et discret


• Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

• Type de contrat :
  
  alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)


• Durée :
  
  12 à 24 mois, temps plein


• Lieu de travail :
  
  région lyonnaise


• Salaire :
  
  à calculer selon votre âge et votre niveau d’études