Company : AXIOME CONSEIL - Conseil en Gestion de Patrimoine Location : Le Mans 72000
AXIOMECONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2002, notre équipe de 8 personnes œuvre au quotidien pour conseiller et accompagner nos clients sur le long terme dans l’organisation et la gestion de leurs actifs.
Professionnalisme, réactivité et satisfaction client sont nos priorités au quotidien.
Nous recherchons un Assistant de gestionprivée / gestionnaire middleoffice pour assister au quotidien votre ingénieur patrimonial référent dans le suivi de son portefeuille clients.
Les principales missions du poste à pourvoir sont les suivantes :
Suivi des clients et de leurs investissements en collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux et les conseillers (préparation des relevés et des tableaux de suivi de placements, mise à jour du dossier client, du logiciel métier et de l'agrégateur, suivi des échéances) ;
Préparation, suivi et contrôle des opérations financières (souscriptions, versements, rachats, arbitrages) sur un large panel de solutions d'investissement (assurance-vie française et luxembourgeoise, private equity, fonds dédiés, produits structurés, comptes-titres, PEA…) en lien direct avec les clients et partenaires ;
Mise à jour des dossiers clients (dans l’outil d’analyse patrimoniale, l’agrégateur et le dossier administratif) ;
Soutien et accompagnement des ingénieurs patrimoniaux durant la période de déclarations fiscales.
Profil recherché :
Vous :
Disposez de plusieurs années d’expérience dans un cabinet de gestion de patrimoine ou en banque, Avez acquis une base de connaissances solide sur les différents types de placements financiers, et avez une appétence pour le droit civil et la fiscalité, Êtes rigoureux et méthodique dans la gestion de vos missions, Avez à cœur de satisfaire vos clients et faites preuve de discrétion et d’intégrité, Maîtrisez les fonctions essentielles d’Excel
Modalités :
CDI
- Temps plein – Intéressement
- Tickets restaurant Poste à pourvoir dès que possible Rémunération selon profil.
Envoi des candidatures :
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AXIOMECONSEIL - Conseil en Gestion de Patrimoine Le Mans72000 Autre(s) VIE 0 mois
