En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.
Vos principales missions :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients - Contrôle de la complétude et conformité des opérations - Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires - Information des clients de l'évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI) - Réalisation de points d'activité réguliers Profil :
Diplômé d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience similaire, acquise au sein d'un Cabinet de Gestion de Patrimoine ou d'une Banque Privée Vos soft skills sont la clé de votre réussite :
- rigueur - polyvalence - autonomie - esprit d'analyse et de synthèse - travail en équipe.
Entreprise :
Nous recherchons pour notre client Cabinet de Gestion de Patrimoine régional, un AssistantGestionPrivée - CGP Les de notre client :
- Un groupe solide - Variable Intéressement PEE - 23 Jours de RTT - Excellente ambiance de travail TalentsCroisés France permanent Expérience souhaitée
