Chargé de clientèle patrimoniale H/F en alternance > Mauguio > Joboolo FR :

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi :

pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management Gestion de Patrimoine.

• Gestion administrative

Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier..

.

)

• Audit patrimonial

Bilan de la situation patrimoniale, proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client, listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance..

.

) biens immobiliers.

Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

• connaissances juridiques et fiscales


• connaissances dans le domaine financier et immobilier


• maitrise de la réglementation bancaire et financière


• maitrise des techniques de vente, négociation, prospection


• sens commercial


• rigueur


• organisation


• relation client


• objectivité


• sens de l'écoute des besoins


• capacité de questionnement


• confidentialité et respect du secret professionnel


• capacité de proposition et de conviction

• Contrat :
  
  alternance


• Rémunération :
  
  486,49 € – 1?801,80 € / mois selon âge et profil


• Lieu :
  
  Montpellier (34)


• Formation :
  
  MBA Management Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier