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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F > Lyon > Joboolo FR :


Société : MBway Lyon
Lieu : Lyon 01000

POSTE 

MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon

Travailler et se former en même temps :

c’est possible ! 

Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante?? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon


CONTEXTE 

Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire. 


MISSIONS 

  •  Identification des objectifs patrimoniaux :

    protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission

  • Évaluation de la situation civile et économique des clients

  • Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes

  • Fidélisation des clients à potentiel patrimonial

  • Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients

  • Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires

  • Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales 

PROFIL 

  • Rigueur et autonomie

  • Gestion du temps et flexibilité

  • Aisance relationnelle et discrétion

  • Maîtrise des produits financiers et juridiques

  • Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière

MBway Lyon
Lyon 01000
Marketing, Publicité, Média
Alternance
15000€ par an 15000




Nouvelle recherche d'emploi Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine - BAC+4/5 H/F

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