POSTE MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon.
Travailler et se former en même temps :
c’est possible !
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante?? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.
CONTEXTE Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.
MISSIONS
- Identification des objectifs patrimoniaux :
protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
- Évaluation de la situation civile et économique des clients
- Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
- Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
- Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
- Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
- Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
PROFIL
- Rigueur et autonomie
- Gestion du temps et flexibilité
- Aisance relationnelle et discrétion
- Maîtrise des produits financiers et juridiques
- Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière
MBway Lyon
Lyon 01000
Marketing, Publicité, Média
Alternance
15000€ par an 15000
