Swiss Life BanquePrivée est une BanquePrivée à taille humaine de près de 200 collaborateurs, filiale du Groupe Swiss Life France et de Viel & Cie.
Travailler chez Swiss Life BanquePrivée, c'est l'opportunité de développer ses qualités professionnelles au sein d'un établissement financier valorisant l'initiative et la créativité.
La stratégie Private Insurer a pour but de proposer aux réseaux d'apporteurs de SwissLife France et à leurs clients des solutions patrimoniales et financières adaptées.
Elle est issue de la volonté commune de SwissLife France et de SwissLifeBanquePrivée de proposer un dispositif complémentaire et innovant dédié à cette clientèle fortunée.
Vos futures missions :
Le positionnement du ConseillerBanquePrivée (CBP) s'entend dans une relation tripartite forte :
Réseaux SwissLife / Clients / CBP.
L'ensemble de son activité s'inscrit dans le cadre d'une relation client intermédiée via les réseaux de distribution de l'assureur.
Devenant un interlocuteur privilégié auprès des apporteurs et des clients, le ConseillerBanquePrivée apporte son expertise sur la commercialisation des produits bancaires et financiers de la BanquePrivée.
A ce titre, vous avez notamment pour missions :
Assurer la présentation de l'Offre bancaire et financière tant sur les enveloppes Banque (CTO, PEA, etc) que sur les produits financiers spécifiques (produits de réemploi 150-0 b ter) auprès des apporteurs d'affaires ; Apporter le conseil en investissements financiers adéquat aux clients transmis par le réseau SwissLife ; Être garant de la complétude, de la conformité et du suivi pendant toute la durée de la relation de chaque dossier (ouverture et clôture de compte, mise à jour KYC et règlementaire) ; Apporter le niveau de service client attendu par une clientèle patrimoniale exigeante (réponse aux sollicitations des clients et apporteurs).
Vos compétences et atouts :
Diplômé(e) d'un Bac 3 minimum, vous disposez de la certification AMF et justifiez d'une première expérience commerciale sur un poste équivalent (banque, assurance) ; Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie dans votre travail au quotidien ; Vos clients vous recommandent pour la qualité de votre prise en charge et votre suivi ; Vous faites toujours votre maximum pour apporter une réponse pertinente dans les meilleurs délais ; Vous disposez d'un bon relationnel avec des clients internes et externes.
Cette description vous correspond ? Vous êtes décidément le (la) candidat(e) qu'il nous faut.
Notre offre employeur :
Package de rémunération :
fixe basé sur les minima bancaires selon cursus et âge Epargne salariale Conditions de travail :
en présentiel :
7 Place Vendôme 75001 Paris, télétravail possible Convention collective de la Banque Avantages :
Tickets Restaurant, Forfait Mobilité, Surcomplémentaire Maladie en option.
