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Expert en gestion de patrimoine (H/F) - France entière > OpenSourcing > Joboolo FR :


Société : OpenSourcing
Lieu : Plérin

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à  leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à  l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)
OpenSourcing
Plérin
permanent
Expérience souhaitée




Nouvelle recherche d'emploi Expert en gestion de patrimoine (H/F) - France entière

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