Devenez Conseiller En Gestion De Patrimoine Indépendant ( Formation Gratuite ) H/F > Expectra > Joboolo FR :
Société : Expectra Lieu : Toulouse 31000
Contrat :
CDI Localisation :
Toulouse Rejoignez un cabinet de courtier en crédit et gestion de patrimoine fondé il y a 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (CGP) afin d’accompagner les deux dirigeants.
Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, en bénéficiant du soutien d'une assistante dédiée et d'un ingénieur patrimonial.
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel) Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
Issu d’une formation en Gestion de Patrimoine ou équivalent Expertise financière (produits et marchés, allocation d'actifs, stratégies d'investissement) Connaissances juridiques et fiscales de base Maîtrise des outils informatiques de gestion de patrimoine.
Dans le cadre de l’intégration et d’une évolution des formations pourront être mises en place. Expectra Toulouse31000 Autre(s) CDI 0 mois
