Chargé de Clientèle Patrimoine > Seine-et-Marne > Joboolo FR :
Société : HTAG RECRUTEMENT Lieu : Seine-et-Marne
Notre client est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale, le groupe possédant le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde.
Nous recherchons son futur Chargé de ClientèlePatrimoine (H/F) Dans le cadre de ses fonctions, le Chargé de Clientèles Patrimoine :
Exploite et développe un portefeuille de clientèle haut de gamme, Prospecte dans le but de développer son portefeuille (recommandation), Optimise la planification de ses contacts et prépare les entretiens à l'aide des outils mis à sa disposition, Conseille ses clients dans le cadre d'une approche patrimoniale globale, successorale et fiscale, Sollicite, vend l'offre patrimoniale adaptée (épargne, service, crédit et assurance) et négocie les conditions, Intervient en appui des collaborateurs des agences du secteur et prend en charge les situations complexes, Enrichit les bases et outils afin de développer en permanence son activité (connaissance clients, projets, suivi événementiel..
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), Elabore les dossiers de financement et en assure le suivi administratif, de la clientèle de son portefeuille, Gère le risque client de son portefeuille, S'informe quotidiennement de l'actualité économique et financière, juridique et fiscale, Développe un tissu relationnel (notaires, experts comptables, professions libérales..
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).
Compétences requises :
Conquérir de nouveaux clients Maîtrise l'offre Assurances Maîtrise l'offre Crédits Maîtrise l'offre Epargne Maîtrise l'offre Immobilier Maîtrise l'offre Services / Equipements Développer les synergies entre les marchés Favoriser le développement du digital Connaître et appliquer la réglementation Compétences relationnelles Collaborer et travailler en équipe Communiquer efficacement Démontrer des aptitudes relationnelles Négocier et persuader Réussir des interventions orales Faire preuve de leadership Compétences personnelles Démontrer de la curiosité Plusieurs postes sont à pourvoir à Meaux, Marne la Vallée, proche Fontainebleau et Senlis.
