Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) > Joboolo FR :
Société : LE MERCATO DE L'EMPLOI Lieu : Loire
Caractérisée par plus d'un siècle d'existence, cette entreprise est spécialisée en gestion de patrimoine, offrant des solutions sur mesure en épargne, immobilier, prévoyance et retraite.
Mon client recherche un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour renforcer son équipe à Saint-Étienne (42).
Avec une approche centrée sur le client, les conseillers se distinguent par leur dévouement à répondre aux besoins spécifiques.
Vous aimez la relation client ? N'attendez plus, postulez Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée :
Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie.
Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement :
Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale :
Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite :
Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs :
Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans :
Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Nous offrons :
- Une formation solide en gestion de patrimoine, finance ou droit.
- Une expérience confirmée dans le domaine, où votre capacité à faire la différence a déjà été prouvée.
- Un sens aigu de l'écoute et du conseil, car chez nous, le client est roi.
- L'autonomie ne vous fait pas peur et vous savez prendre des initiatives.
- Vous avez un esprit d'équipe développé et le sens du partage.
Pourquoi nous rejoindre ? Une opportunité de travailler dans un cadre stimulant, où chaque jour est différent.
Une rémunération attractive basée sur les commissions, qui récompense votre performance et votre engagement.
Une ambiance de travail agréable, où les échanges et le partage de connaissances sont encouragés.
Intéressé(e) ? LE MERCATO DE L'EMPLOI Loire contract Expérience souhaitée 60000â?¬ par an
