Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) (CDI) (Basé à Lyon) > Joboolo FR :
Société : CAPITAL RESSOURCES Lieu : France
Poste :
Vous aurez pour mission de :
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Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 MÂ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 :
après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
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Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
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Représenter xxx en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).
Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) Profil :
Vous êtes diplômé d'un Bac 5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit des affaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteur Banque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organisme de formation reconnue tel que Bà rchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM).
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonne aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Entreprise :
Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avec ses 200 000 clients et 16 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences.
CAPITALRESSOURCES France permanent Expérience souhaitée
