Conseiller en Gestion de Patrimoine > PHI RH > Joboolo FR :
Société : PHI RH Lieu : Périgueux
Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, sur Boulazac (24).
VOS MISSIONS :
Suivi, développement et fidélisation d'un portefeuille existant, Gestion des demandes entrantes du cabinet sur le sujet de l'épargne, Préparation de documents de conformité, Préparation de synthèses patrimoniales.