Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) > Paris > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Paris
En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :
â?¢ Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
â?¢ Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
â?¢ Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
â?¢ Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
â?¢ Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
â?¢ Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
â?¢ Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.
