Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) > Le Mercato de l'Emploi > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Saint-Etienne
Les missions que vous mènerez :
Analyse financière personnalisée :
Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie.
Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
Conseil en investissement :
Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
Optimisation fiscale :
Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
Préparation de la retraite :
Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
Protection de la famille et des actifs :
Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
Suivi et mise à jour des plans :
Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Le Mercato de l'Emploi Saint-Etienne Expérience souhaitée
