Alternant Assistant en Gestion de Patrimoine H/F > MBway Grenoble > Joboolo FR :

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

Sous la supervision directe d’un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participerez à toutes les étapes de la relation client :

• Analyse de la situation patrimoniale et des besoins des clients 




• Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux 




• Aide à la conception de stratégies d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers, retraite, etc.) 




• Participation aux rendez-vous clients et au suivi de portefeuilles 




• Veille économique, financière et réglementaire 




• Contribution au développement commercial et à la fidélisation des clients

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble



• Bonne culture économique et financière 




• Aisance relationnelle et rédactionnelle 




• Esprit d’analyse, rigueur et sens du service client 




• Maîtrise du pack Office (Excel, PowerPoint, Word)