Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F > Joboolo FR :

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

Accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine :

• Réalisation d'analyses patrimoniales (situation, objectifs, besoins)


• Proposition de solutions sur mesures (assurance-vie, immobilier, fiscalité, placements financiers, retraite…)


• Suivi des portefeuilles clients et réajustement des stratégies

Participer au développement commercial :

• Identification et qualification de prospects


• Prise de rendez-vous, suivi des leads, préparation des entretiens clients


• Participation à des évènements de prospection et de fidélisation (conférences, salons etc..
  
  .
  
  )

Assurer le suivi administratif et réglementaire :

• Rédaction des comptes-rendus, notes de synthèse et simulations patrimoniales


• Veille juridique, fiscale et financière


• Mise à jour des bases de données clients et des documents de conformité

Collaborer avec les experts internes et partenaires externes :

• Appui à la mise en place des stratégies patrimoniales complexes

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble


• Vous avez un attrait marqué pour les domaines de la finance, du droit fiscal et de la relation client


• Vous êtes à l’écoute, organisé, rigoureux et doté d’un excellent sens du contact


• Une première expérience dans le secteur bancaire, financier ou patrimonial est un atout


• À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

• Type de contrat :
  
  alternance


• Durée :
  
  24 mois


• Lieu de travail :
  
  Grenoble