Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon - Alternance H/F > Lyon > Joboolo FR :
Société : Primonial Holding Lieu : Lyon
PrimonialGestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.
PrimonialGestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France.
Etudiant(e) en finance ou gestion de patrimoine, vous souhaitez vous former au métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine ? Primonial vous propose de rejoindre l'une des agences de son réseau, à Lyon, dès la rentrée de septembre 2024 En tant qu'Assistant(e) CGP, vous êtes accompagné(e) par un(e) conseiller(ère) expérimenté(e) dans votre montée en compétences.
Dans un premier temps, vous l'aidez au quotidien dans leurs activités afin d'acquérir les bases du métier de CGP.
Vous serez formé(e) et accompagné(e) tout au long de votre formation, jusqu'à devenir un(e) CGP junior parfaitement autonome.
En tant qu'Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous avez pour missions de :
Préparer les rendez-vous découverte :
audit patrimoine, préconisation, constitution des dossiers de souscriptions, réalisations des simulations, etc.
; Préparer les rendez-vous de gestion :
impression des points de compte, préparation de l'argumentaire avec les sociétés de gestion, recherche de l'information, etc.
; Participer aux rendez-vous clients avec les conseillers, etc.
Vous envisagez d'intégrer un Master 2 en Gestion de Patrimoine et vous avez, dans l'idéal, une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine.
Doté(e) d'un excellent esprit commercial et d'un très bon relationnel, vous voulez développez votre expérience dans le conseil client de proximité et apprendre à développer un portefeuille sur du long terme.
Vous êtes dynamique, avez le sens du service client et bien entendu vous avez une appétence commerciale.
Vous souhaitez rejoindre le leader indépendant en gestion de patrimoine et faire partie d'un projet enrichissant, alors n'hésitez pas à postuler PrimonialHolding Lyon Accounting / Finance Stage Débutant
