Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine > Courbevoie > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Courbevoie
· Les missions que vous mènerez :
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous serez responsable de la prospection, la gestion et du développement d'un portefeuille de clients dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Vous aurez pour mission principale d'accompagner et de conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine, de les aider à définir leurs objectifs financiers, de proposer des solutions adaptées à leurs besoins et de les aider à mettre en place des stratégies patrimoniales efficaces.
Vos responsabilités incluront notamment :
· Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur patrimoine · Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer la situation financière de vos clients, · Proposer et mettre en Å?uvre des solutions de gestion de patrimoine d'investissement personnalisées, en utilisant les produits et services offerts par l'entreprise et ses partenaires externes.
· Conseiller vos clients sur les différents aspects de la gestion de patrimoine, tels que la fiscalité, la succession, la prévoyance, l'immobilier, les investissements financiers, etc.
· Assurer un suivi régulier de vos clients pour évaluer l'efficacité des solutions mises en place et proposer des ajustements si nécessaire.
· Développer et entretenir un réseau de clients potentiels et les rencontres de prospects ; ainsi que des relations professionnelles avec des partenaires externes (experts-comptables, avocats, notaires, etc.).
· Maintenir une connaissance approfondie des produits et services et rester informé des tendances et des évolutions du marché financier · Atteindre les objectifs de ventes et de performance définis par l'entreprise.
Le Mercato de l'Emploi Courbevoie Expérience souhaitée
