CDI - AssistantPatrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Package 42kâ?¬ Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un AssistantPatrimonial H/F.
Vos missions :
Accompagner, analyser, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux.
Préparation des dossiers en amont des RDV clients :
analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages) Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service Suivi de lavancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de lévolution de leurs opérations Interface avec les différents services internes.
