Gestionnaire bancaire et patrimoine (H/F), en alternance > Joboolo FR :

MBway Lyon, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. 

Une formation ou un emploi :

pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon. 

Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué) :

 

• Analyse du patrimoine du client, 


• Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes) 


• Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps, 


• Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours, 


• Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients, 


• Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante), 


• Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées). 

• Intérêt pour la veille économique et juridique 


• Ecoute active et excellent relationnel 


• Rigueur, réactivité et organisation 


• Travail en équipe 


• Appétence commerciale 

• Type de contrat :
  
  contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) 


• Durée :
  
  24 mois, temps plein 


• Lieu :
  
  région lyonnaise (déplacements occasionnels)


• Salaire :
  
  à calculer selon votre âge et votre niveau d’études