Société : PAGE PERSONNEL IDF Lieu : Châteauvillain
PagePersonnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.
Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, ConseillerClientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, un établissement bancaire de renom, recherche un ConseillerClientèlePatrimoniale pour rejoindre ses équipes à Essoyes.
En tant que ConseillerClientèlePatrimoniale, vos missions sont :
- Analyse financière :
Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses, - Conseils en investissement :
Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client, - Coopération à la vie de l'agence :
Participer à la promotion de l'image de l'entreprise, - Gestion de portefeuille :
Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, - Éducation financière :
Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers, - Veille réglementaire :
Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Vous êtes titulaire d'un Bac 3 minimum en finance/banque/gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
