Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) (CDD) > Séméac > Joboolo FR :
Société : LE MERCATO DE L'EMPLOI Lieu : Séméac
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Vichy.
Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients, en fournissant des solutions personnalisées en épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance.
Je suis Ghislaine ROUX, consultante en recrutement, chargée de détecter le talent idéal pour ce poste Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée :
Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie.
Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement :
Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale :
Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite :
Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs :
Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans :
Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Entrepreneur dans l'âme, idéalement avec expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.
Vous possédez un réseau professionnel et vous souhaitez continuer à le développer Vous êtes autonome et orienté résultats Nous offrons :
Formation initiale de 5 semaines Formation continue et support marketing fourni Rémunération attractive basée sur les performances.
Support technologique avancé (tablettes avec applications et signature électronique).
LE MERCATO DE L'EMPLOI Séméac contract Expérience souhaitée
