Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Aix-en-Provence
A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).
Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients.
Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Vos principales missions seront :
Planification Financière :
Vous travaillez en étroite collaboration avec vos clients pour comprendre leurs besoins et objectifs financiers.
Vous élaborez des plans financiers personnalisés dans le but de les accompagner vers la réussite financière.
Gestion de portefeuille :
Vous recommandez les investissements les plus adaptés à leurs profils et gérez activement leurs portefeuilles, veillant à maximiser les rendements.
Planification fiscale et successorale :
Vous aidez vos clients à optimiser leur situation fiscale tout en assurant la transmission efficace de leur patrimoine aux générations futures.
Cette opportunité, en statut indépendant, vous permettra aussi de gérer et développer votre portefeuille client en totale autonomie.
Vous aurez donc l'opportunité de mettre à profit vos compétences commerciales et votre esprit de conquête.
Le Mercato de l'Emploi Aix-en-Provence Expérience souhaitée
