Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance chez Groupe VAILLANCE CONSEIL > Joboolo FR :
Société : IFCV Lieu : Paris
GroupeVAILLANCECONSEIL en partenariat avec IFCV recrute des Assistants Conseillers en gestion du patrimoine dans le cadre d'un BAC3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois.
VAILLANCECONSEIL, entreprise française fondée en 2007 spécialisée dans la gestion de patrimoine haut de gamme.
Partenaire de Generali, Abeille Assurances ou encore la Société Générale, nous proposons des solutions de placement financiers en Épargne, Retraite, Assurance-vie et Prévoyance.
MISSIONS:
Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante) Préparer et participer aux rendez-vous clients :
(bilan patrimonial - étude personnalisée mise en place de stratégies patrimoniales) Assurer le suivi administratif des dossiers, Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement) Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).
