Société : Bureau Expectra Paris Banque Assurance Lieu : Paris 09 Paris
Vous traiterez les missions suivantes :
Savoir Préparer des dossiers en amont des rdv clients :
analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages..
.
) ;
Savoir Contrôler la complétude et de la conformité des opérations ;
Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ;
Interface avec les différents services internes.
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.ous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.
Vous possédez une expérience minimum de 5-7 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
Vous êtes doté(e) des qualités suivantes :
autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l'organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
Contact:
0158581455 banque-ass2.paris@expectra.fr
BureauExpectraParisBanqueAssurance Paris 09 Paris Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion CDI 32000 Annuel
