CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SÉNIOR H/F) > Joboolo FR :
Société : Agence Search Toulouse CF Lieu : Balma Haute-Garonne
Vos missions :
Gérer et développer un portefeuille de clients existant Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
Votre profil :
Issu d'une formation en Gestion de Patrimoine ou équivalent
Expertise financière (produits et marchés, allocation d'actifs, stratégies d'investissement)
Connaissances juridiques et fiscales de base
Connaissances en immobilier, assurance et financement
Maîtrise des outils informatiques de gestion de patrimoine.
Une aisance relationnelle, de l'écoute, de la pédagogie, de la pro-activité et de la proximité sont des atouts indispensables et représentatifs des valeurs du cabinet.
Vous souhaitez poursuivre votre métier en conseillant véritablement vos clients et avoir la possibilité d'évoluer vers une clientèle plus haut de gamme.
Vous avez envie de travailler en autonomie au sein d'un cabinet bien implanté, dans un environnement à taille humaine, en proximité d'une petite équipe et de vos clients mais aussi de prendre part aux décisions stratégiques de développement du cabinet.
Contact:
0659738410 toulouse@expectrasearch.fr
AgenceSearchToulouse CF BalmaHaute-Garonne Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance CDI 50000 Annuel
