Conseiller en Investissements Financiers libéral (H/F) > Paris > Joboolo FR :
Société : Le Mercato de l'Emploi Lieu : Paris
En tant que Conseiller en InvestissementsFinanciers, votre mission principale sera d'offrir un service de conseil personnalisé et stratégique à vos clients en matière d'investissementsfinanciers, de gestion de patrimoine et d'optimisation fiscale.
Vous serez un partenaire clé dans la réalisation des objectifs financiers de vos clients en élaborant des stratégies sur mesure et en les guidant tout au long de leur parcours financier.
Responsabilités Principales :
1.
Analyse et Évaluation Financière :
- Effectuer des analyses approfondies des situations financières des clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement.
- Évaluer et recommander des solutions d'investissement adaptées, en mettant l'accent sur la diversification et la maximisation des rendements.
2.
Conseil en Gestion de Patrimoine :
- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure en utilisant une approche holistique.
- Conseiller sur la transmission patrimoniale, l'optimisation fiscale et la diversification des actifs pour assurer la croissance durable du patrimoine.
3.
Sélection de Produits Financiers :
- Sélectionner et recommander des produits financiers adaptés aux besoins et aux profils de risque des clients.
- Assurer une veille constante sur les produits financiers et les opportunités d'investissement sur les marchés.
4.
Communication et Relation Client :
- Établir et maintenir des relations solides avec les clients en comprenant leurs besoins et en leur fournissant des informations claires et transparentes.
- Communiquer régulièrement sur les performances des investissements, les opportunités émergentes et les ajustements recommandés.
5.
Suivi et Ajustement Continu :
- Surveiller en permanence les performances des portefeuilles d'investissement et apporter des ajustements en fonction des changements dans les objectifs des clients et des conditions du marché.
- Être proactif dans l'identification des opportunités et des risques potentiels.
6.
Conformité et Éthique :
- Travailler en stricte conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques.
- Veiller à ce que toutes les recommandations et transactions respectent les normes éthiques les plus élevées.
Exigences :
Une formation solide dans la gestion de patrimoine, la finance, l'économie ou un domaine connexe.
Certification en tant que Conseiller en InvestissementsFinanciers (CIF) serait un atout.
Certification AMF Expérience démontrée dans un rôle similaire avec une compréhension approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement.
