Chargé de gestion patrimoniale (en alternance) H/F > Montpellier > Joboolo FR :

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées.


• Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale.


• Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients.


• Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs.


• Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé.


• Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients.


• Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales.

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé).


• Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées.


• Aisance relationnelle et goût du conseil client.


• Esprit commercial et orientation résultats.


• Rigueur, organisation et discrétion professionnelle.


• Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale.

• Type de contrat :
  
  Alternance


• Durée :
  
  12 à 24 mois, temps plein


• Lieu de travail :
  
  Montpellier


• Salaire :
  
  À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi :

Temps plein, Alternance

Rémunération :

955,00€ à 1?802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste :

En présentiel