Conseiller en gestion de patrimoine "Eleveur" > Joboolo FR :
Société : MAGDAE Lieu : Paris
Au sein de MAGDAE, cabinet de gestion de patrimoineparisien dans le top 10%, vous rejoignez le cÅ?ur de l'équipe composée de 5 personnes.
Vous avez pour rôle d'appuyer et structurer l'activité commerciale, en transformant les demandes clients en solutions globales et opérationnelles.
En tant que référent.e « Customer First », vous jouez un rôle central dans la constitution, animation et sécurisation des process de l'entreprise.
Chacune de vos actions enrichit la relation avec nos clients.
Au quotidien, vous avez pour missions de :
Animer et mettre à jour le CRM de l'entreprise.
A ce titre, vous développez de nouveaux process en automatisant davantage les actions à mener en lien avec les conseillers « front » et le back-office ; Préparer les rendez-vous de préconisations clients :
dossiers BIG, analyses actifs/passifs et revenus/charges ad hoc, financial planning..
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; Bâtir et conduire les campagnes d'activité :
arbitrages financiers, déclarations fiscales, investissements fiscaux (Girardin industriel, PER,) Accompagner les évolutions réglementaires et prendre en charge la compliance en lien avec le back-office, notamment contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque ; Avoir un rôle actif sur nos projets transversaux, sur les projets de développement commercial et sur les projets internes.
Les perspectives et points forts du poste :
Vous êtes le.a référent.e auprès du front office et des fonctions supports (Business flow, Compliance, etc.) ; Vous êtes au cÅ?ur de l'activité et du développement commercial ; Vous occupez une position stratégique au sein de MAGDAE avec une forte visibilité.
Vous travaillez dans un environnement dynamique et agile, au sein d'une communauté d'experts qui place le sens du service clients, l'excellence et l'action collective au cÅ?ur de tout ce qu'elle entreprend.
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
À propos de vous :
Si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait.e pour travailler avec nous De formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2 ou MS), vous avez entre 2 et 5 ans d'expérience dans des fonctions de middle ou front office dans un cabinet de CGP, un family office ou en banque privée.
Vous maitrisez :
BIG Expert et O2S Excel Pipedrive (CRM) Les produits financiers (taux, obligations, actions) Les réglementations en matière bancaire et assurantielle Vous êtes rigoureux.se , organisé.e,, vous avez une appétence pour le travail en équipe, vous savez vous adapter et prioriser vos tâches, vous aimez être efficace, accomplir et réussir ; vous êtes déterminé.e, volontaire, et savez prendre des décisions et agir.
Vous êtes :
Orienté.e résultats et êtes capable de respecter les délais ; Reconnu.e pour votre esprit d'analyse et de synthèse ; A l'aise pour communiquer à l'oral comme à l'écrit ; Team player avec un grand sens du service.
Type de contrat :
CDI Statut :
Cadre forfait jours Rémunération :
Package (Fixe variable abondement PEE) entre 50 et 60kâ?¬ selon expérience Carte Swile Situation géographique :
Paris 75008 (QCA) À propos du processus de recrutement :
1er entretien avec les membres de l'équipe et un associé Etude de cas Test de personnalité 2ème entretien avec un autre associé Dernier entretien et restitution avec les 2 associés MAGDAE Paris Accounting / Finance CDI Expérience souhaitée
