Conseiller en gestion de patrimoine H/F > Joboolo FR :
Société : LE MERCATO DE L'EMPLOI Lieu : Valence Auverge-Rhône-Alpes
À propos de nous Rejoignez un réseau indépendant d'auditeurs et de consultants, qui se développe à l'échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients.
Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F.
Le réseau met le partage et la satisfaction au cÅ?ur de son concept.
Mission Vos principales missions :
Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.
Les avantages :
Un centre de formation professionnelle Possibilité de développer son équipe Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l'assurance, les produits, l'immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.
Possibilité de devenir associés de l'entreprise et de participer ainsi à son développement.
Primes d'équipe, challenges, séminaires Pas de frais d'adhésion Profil Vous disposez d'une :
Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T , IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus .
Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.
LE MERCATO DE L'EMPLOI ValenceAuverge-Rhône-Alpes Education Expérience souhaitée
