Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d' EPARGNEACTUELLE , premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses 243 000 clients et 20,2 Mds d'euros d'encours.
Avec plus de 35 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur Abeille Assurances, vous bénéficierez de l'expertise d'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 161 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 48 agences.
Contexte & La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l'entreprise.
Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l'équipe en agence d'EPARGNEACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du département avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :
Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d'informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l'agenda partagé avec des conseillers).
Relance des clients en portefeuille (Administrative :
Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale :
Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l'agenda partagé).
Réception, tri et traitement du courrier.
Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
Votre Profil Votre formation :
· Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine Vous avez des connaissances particulières :
Produits financiers Régimes patrimoniaux Assurance Vie et Retraite Maitrise de la fiscalité Maîtrise des outils informatiques / Pack Office Vos aptitudes :
Vous possédez un bon relationnel, une forte capacitée d'adaptation, un esprit d'équipe.
Vous êtes autonome et curieux.se.
Vos compétences clés :
Aisance communicationnelle, Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams..
