Nous sommes un groupe bancaire familial à taille humaine, spécialisé dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs, piloté depuis Paris par la holding Compagnie Financière Richelieu.
Banque Richelieu regroupe aujourd’hui 4 entités, totalement tournées vers leurs clients :
Banque Richelieu Monaco, Banque Richelieu France, Richelieu Gestion et Richelieu Corporate Finance.
La réactivité et la flexibilité des établissements de gestion privée spécialisés comme le nôtre sont de réels atouts, qui nous permettent d’apporter des réponses adaptées aux attentes et aux besoins de nos clients.
Banque Richelieu France, dont le siège est situé dans le 8e arrondissement de Paris, est un pure player de la gestion de Fortune qui propose aux particuliers, aux entrepreneurs, aux dirigeants de start-up et aux actionnaires familiaux, une offre complète et intégrée en gestion patrimoniale.
En croissance soutenue, Banque Richelieu France recherche aujourd’hui un(e) Gestionnaire Middle Assurance Vie (Contrat à durée indéterminée).
Vous rejoindrez le département Middle Office, vous serez rattaché(e) au Directeur des Opérations.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Processus d’onboarding et connaissance client assurance :
vérification et analyse de la documentation, et saisie dans le référentiel client.
- Mise à jour de toutes les données clients, du référentiel, et des dossiers administratifs des clients assurance.
- En relation avec la Direction de l’offre de la Banque :
Mise à jour des fiches CRM et données Compagnies.
- Traitement des demandes Compagnies :
opération de trésorerie, frais et commissions.
- Traitement, enregistrement, et suivi des dossiers de succession et donation.
- Contrôle, analyse et enregistrement des opérations assurance vie :
versement, rachat partiel, arbitrage, et changement de clause bénéficiaire.
- Traitement et suivi des NPAI.
- Gestion des accès extranet des Compagnies.
- Traitement des demandes de circularisations.
Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée de missions additionnelles.
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience probante acquise sur un poste similaire en milieu bancaire et ou assurantiel (3 ans minimum), qui aura confirmé vos dispositions pour le métier.
Nous vous proposons d'intégrer une structure à taille humaine afin d'occuper une fonction polyvalente.
Compétence requises :
- Disposer d’une expérience dans le domaine de l’Assurance-Vie
- Connaître les normes et obligations juridiques en vigueur dans le secteur assurantiel.
- Faire preuve de vigilance dans la gestion du risque opérationnel.
- Etre autonome, rigoureux, et curieux.
- Sens relationnel.
- Maîtrise des outils bureautiques.
Banque Richelieu France
Paris 92210
Autre(s)
VIE
0 mois
