Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H > TN France > Joboolo FR :

Créteil, France

Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine.


Avec plus de 100 ans d'expertise, cette société solide et innovante privilégie la qualité de la relation humaine, la performance opérationnelle, ainsi que la satisfaction client.


En pleine croissance, notre client cherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine (F/H) pour le département du Val de Marne à Créteil (94).

Vous accompagnerez les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects


2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients


3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects


4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients


5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l'actualité de nos produits

Les qualités professionnelles recherchées :

• Appétence commerciale et goût de la conquête


• Capacité d'écoute et de synthèse


• Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances


• Sens pédagogique et de conseil


• Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée.


Autonome, vous avez le goût du challenge et une bonne connaissance du tissu régional.

• Formation initiale et accompagnement


• Parcours de formation réguliers pour développer vos compétences


• Évolutions possibles vers l'expertise ou le management


• Statut unique en France


• Large gamme de solutions patrimoniales


• Accompagnement terrain avec des inspecteurs engagés


• Hotline juridique et fiscale


• Service marketing opérationnel

Prêt à relever ce défi ?
Contactez Emmanuel MOREAU, Consultant en recrutement au Mercato de l'Emploi, pour découvrir cette belle opportunité dans votre région francilienne.