Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F > GENTILE RH CONSULTING > Joboolo FR :
Société : GENTILE RH CONSULTING Lieu : Juvignac - Hérault
CDI temps plein - Gentile RH Consulting est un cabinet de recrutement, formation et conseil RH & management.
Nous nous attachons à développer des relations de confiance avec nos clients et nos entreprises, par notre approche professionnelle, éthique et authentique.
Le poste :
À propos d'Office Experts Patrimoine
Vous êtes passionné (e) par la gestion de patrimoine
Rejoignez Office Experts Patrimoine, cabinet indépendant reconnu depuis 2011 pour son expertise et son engagement éthique auprès de ses clients, particuliers et professionnels et récemment distingué par le Trophée du Meilleur Cabinet de Gestion de Patrimoine d'Occitanie 2025.
Office Experts Patrimoine privilégie une approche personnalisée, basée sur la confiance et la proximité avec ses clients, et s'appuyant sur des valeurs ancrées :
intégrité, compétence et confidentialité.
Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons, pour son agence de Juvignac, son (sa) nouveau (nouvelle) conseiller (e) en gestion de patrimoine.
Votre mission :
conseiller et accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux.
Sous la responsabilité directe de la direction, vous êtes l'interlocuteur (rice) privilégie (ée) des clients à chaque étape de leur stratégie patrimoniale?:
- Apporter votre expertise en matière de placements, de fiscalité, d'immobilier et de transmission.
- Réaliser des analyses patrimoniales approfondies et proposer des solutions sur mesure.
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
- Assurer un suivi personnalisé et animer des réunions d'information.
Vous travaillez au sein d'un bureau partagé, dans une équipe resserrée et exigeante, avec un niveau d'autonomie et de responsabilité important.
Profil recherché :
Votre profil :
un(e) expert(e) passionné(e) par la gestion de patrimoine.
Nous ne recherchons pas un (e) simple exécutant (e), mais un (e) véritable partenaire de confiance.
Formation':
Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalent exigé.
Expérience?:
1 an minimum exigé sur un poste similaire en banque privée ou en cabinet.
Compétences':
- Maîtrise des aspects juridiques et techniques de la gestion patrimoniale (conseil patrimonial, fiscalité, placements, immobilier).
- Maîtrise de la suite Microsoft Office.
- Connaissance des logiciels Harvest, Big et Oss appréciée.
