Société : MBway Grand Genève Lieu : Sallanches 74700
Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBwayGrandGenève, école de management à Annemasse du Bac+3 au Bac+5 situésen Haute-Savoie, recherche pour l’un de ses partenaires, un ConseillersPatrimoniaux (H/F) en alternance, dans le domaine de la banque.
MISSIONS :
Garantir la qualité des opérations
Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de la banque, ainsi que de ses filiales
Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque, de la charte du contrôle interne de La Banque, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Haut de Gamme
Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur
Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux Haut de Gamme
Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients
Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
PROFIL :
Formation en cours en Gestion de Patrimoine
MODALITÉS :
Lieu :
Chamonix, Sallanches
Rémunération :
perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de plusieurs critères.
MBwayGrandGenève Sallanches74700 Marketing, Publicité, Média Alternance 21612€ par an 21612