Conseillers Patrimoniaux (H/F) > Joboolo FR :

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBway Grand Genève, école de management à Annemasse du Bac+3 au Bac+5 situés en Haute-Savoie, recherche pour l’un de ses partenaires, un Conseillers Patrimoniaux (H/F) en alternance, dans le domaine de la banque. 

• Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients


• Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de la banque, ainsi que de ses filiales


• Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque, de la charte du contrôle interne de La Banque, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

• Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel


• Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices


• Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur

• Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients


• Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)


• Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

• Formation en cours en Gestion de Patrimoine

• Lieu :
  
  Chamonix, Sallanches


• Rémunération :
  
  perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de plusieurs critères.