Chargé(e) de Clientèle Privée H/F (CDI) > Michael Page > Joboolo FR :
Société : Michael Page Lieu : France
Poste :
En tant que Chargé de ClientèlePrivée, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Rattaché au Responsable de la ClientèlePrivée, vos missions sont :
Gérer et développer le portefeuille existant, Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), Assurer de manière autonome l'information financière et le conseil patrimonial des clients et des prospects, Veiller à ce que les portefeuilles soient conformes aux objectifs des clients et à la stratégie d'investissement définies, Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions, Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation, Travailler en collaboration avec le back-office.
Profil :
De formation supérieure en finance (Bac 5 minimum), vous bénéficiez :
D'au moins 3 ans d'expérience dans une fonction équivalente dans une société de gestion ou dans une banque, D'une forte capacité à gérer une clientèle exigeante, D'une bonne connaissance des marchés financiers et sujets patrimoniaux, D'un excellent relationnel, Vous êtes proactif et avez l'esprit d'équipe, Une bonne maîtrise des outils informatiques et collaboratifs.
Entreprise :
Société de gestion indépendante offrant aux investisseurs une gestion responsable de conviction, à travers des fonds ouverts, dédiés et des mandats de gestion couvrant un ensemble diversifié de classes d'actifs et de zones géographiques.
