Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine indépendant avec une solide expérience en banque, axé sur le conseil client, pour rejoindre notre équipe dans le secteur Côtes d'ARMOR.
En tant que conseiller client expérimenté, vous jouerez un rôle crucial dans l'établissement de relations de confiance avec nos clients, en leur fournissant des conseils financiers personnalisés et en les guidant vers la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Responsabilités :
Établir et entretenir des relations solides avec les clients dans le secteur Trégor-Argoat, en comprenant leurs besoins financiers, leurs objectifs à long terme et leur tolérance au risque.
Analyser en profondeur la situation financière de chaque client pour élaborer des plans financiers personnalisés qui répondent à leurs besoins spécifiques, en tenant compte des particularités économiques de la région.
Fournir des conseils d'investissement avisés en recommandant des stratégies de placement diversifiées et appropriées, tout en tenant compte des tendances du marché et des objectifs de chaque client.
Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer les progrès, ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation et répondre à leurs préoccupations, en tenant compte des dynamiques locales.
Agir en tant que point de contact principal pour les clients du secteur Trégor-Argoat, en répondant à leurs questions, en résolvant les problèmes et en les guidant tout au long de leur parcours financier.
Collaborer étroitement avec d'autres professionnels, tels que des avocats ou des fiscalistes, pour offrir des solutions intégrées et complètes aux besoins des clients dans la région.
