Le marché Epargne et Gestion de patrimoine développe nos solutions d'épargne et de gestion de patrimoine, assure la souscription et la gestion des contrats et anime notre réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine et nos Partenaires grands comptes.
Vos missions :
- Gérer de façon autonome les contrats d'épargne individuelle, en veillant au respect des délais tout en garantissant la qualité et la fiabilité des opérations réalisées :
vous analysez la complétude des dossiers, procédez aux vérifications réglementaires (TRACFIN..
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), émettez les affaires nouvelles, affectez les versements, assurez la gestion courante des contrats en portefeuille (changement de coordonnées, clause bénéficiaire, arbitrages..
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), et procédez au règlement des prestations (avances, rachats partiels et totaux, décès).
- Assurer la relation partenaire (Inspection, CGPI..
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) en apportant des réponses aux demandes d'informations et réclamations, et vous procédez aux éventuelles régularisations.
- Participer activement à la vie de l'équipe et êtes un soutien et appui technique au sein de l'équipe.
