Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.
Proches de nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence.
Description du poste :
L'entreprise qui recrute
Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d'entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l'optimisation de leur patrimoine.
Poste à pourvoir en CDI sur Vannes ou Caen.
Descriptif du poste
Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H/F pour :
Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.)
Assurer post rdv la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d'allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire
Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients
Prendre les rdv pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation)
Opérer l'ensemble des contrôles nécessaires afin d'éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité
Garantir la qualité de données :
KYC, LDM, DER, etc.
Les '+' du poste
Equipe dynamique, tournée vers le client
Perspectives d'évolution au sein du groupe
Intégration et programme de formations (réglementaires, CIF, outils etc.)
Télétravail :
1 journée par semaine après la période d'essai
Rémunération :
32.000 à 34.000 euros / 12 mois
Horaires fixes :
8h3
- 12h30 / 14h-17h30 (37h)
1 journée de RTT / mois
REF :
CDU/PRIO
Description du profil :
Profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation en finance ou gestion de patrimoine.
Détenteur du statut du CIF, vous devez être à l'aise avec les outils métiers et digitaux.
Connaissances en finance et des règles du métier compliance
Capacité rédactionnelle, appétence pour l'analyse et les rapports
Doté d'un bon relationnel client et d'une appétence administrative
Vous devez manifester d'un esprit d'équipe, de professionnalisme et de rigueur pour apporter de la qualité de services aux clients, assurer le cadre réglementaire des opérations et le soutien aux conseillers.
Je suis Tiffanie Camblain, Recruteuse indépendante partenaire de RéseauTalents.
Nous sommes un collectif de recruteurs passionnés, qui agit concrètement pour une approche respectueuse des clients en valorisant l'expérience candidat avant tout.
