Créé en 2002, AstoriaFinance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine.
Il totalise aujourd'hui près de 10,5 milliards d'euros d'encours.â?? â?? Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, AstoriaFinance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.â?? â?? Nous recherchons un IngénieurPatrimonial, dont la mission est d'accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement des contrats d'assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.â?? â?? VOS MISSIONS:
Fonctions d'IngénieurPatrimonial â?? Recherche sur des sujets d'Ingénierie Patrimoniale et plus généralement en droit civil et fiscal, et le cas échéant, rédaction de notes de synthèse sur ces sujets ;â?? Réponses écrites et/ou orales aux questions patrimoniales, juridiques et fiscales des interlocuteurs internes (autres services, directions régionales, collaborateurs) et externes (clients) ;â?? Réalisation de supports de présentation sur des thèmes d'actualité (loi de finances, modification de la législation, ..
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), sujets techniques patrimoniaux, juridiques et fiscaux ;â?? Participation active à la veille juridique et fiscale ;â?? Rédaction/contribution à la réalisation d'études patrimoniales à destination de la clientèle (globales ou ciblées sur une problématique particulière) en autonomie ou avec l'appui des fonctions support ;â?? Formation des collaborateurs de la SAS ASTORIAFINANCE.â?? Fonctions commerciales sur un portefeuille d'une clientèle haut de gamme â?? Conseiller les clients dans le suivi de leurs contrats d'assurance vie ;â?? Proposer des solutions d'investissement dans le cadre d'actions commerciales locales innovantes ;â?? Déployer la politique commerciale « Groupe » auprès de ses équipes ;â?? Mettre en place des partenariats avec des prescripteurs locaux ;â?? Valoriser en permanence la qualité des solutions d'investissements commercialisées par la société ;â?? Contribuer à l'application des procédures externes et internes, notamment celles relatives à laâ?? sécurité des opérations ;â?? Conseiller la clientèle en respectant les règles déontologiques de la société et celles des autorités de tutelle ; â?? Développer les encours sous gestion du portefeuille clients confié ;â?? â?? Accroitre la diversification du portefeuille clients confié :
SCPI, Immobilier direct ainsi que la diversification des fournisseurs (Intencial, Generali, Cardif, Aviva, ..
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) ;â?? Déployer et faire respecter les process réglementaires d'Astoria sur le portefeuille clients confié.â?? Elles seront susceptibles d'évolution.â?? VOTRE PROFIL:
â?? Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac 5 en Ingénierie Patrimoniale et/ou Droit Fiscal et/ou Droit de la Famille.â?? Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :
â?? Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;â?? Rigueur et autonomie ;â?? Curiosité et adaptabilité ;â?? Esprit de travail en équipe ;â?? A l'aise avec les outils informatiques.â?? â?? Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire, soit dans l'univers du Conseil soit en Etude Notariale.â?? Votre capacité à être force de proposition et votre implication personnelle au côté des consultants seront des atouts essentiels de votre réussite.
CARACTERISTIQUES:
â?? Type de contrat :
CDI Cadre forfait jourâ?? Rémunération :
A définir selon profilâ?? Situation géographique :
