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Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance > MBway Montpellier > Joboolo FR :


Société : MBway Montpellier
Lieu : Mauguio 34130

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine.

 


UNE FORMATION OU UN EMPLOI :

POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine.

 


MISSIONS

  • Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)

  • Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)

  • Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)

  • Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client

  • Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire

  • Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients

  • Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale

 
PROFIL

  • Vous êtes titulaire d’un Bac +3 validé ou en cours de validation, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine

  • Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale

  • Vous avez une bonne capacité d’analyse, une rigueur et une réelle appétence pour la gestion financière

  • Vous êtes curieux(se), autonome, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel

  • Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus

 
MODALITÉS

  • Type de contrat :

    Alternance

  • Durée :

    24 mois, temps plein

  • Lieu de travail :

    Montpellier (en présentiel)

  • Salaire :

    À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

  • Frais de scolarité :

    Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance

  • Horaires :

    Du lundi au vendredi

MBway Montpellier
Mauguio 34130
Marketing, Publicité, Média
Alternance
21612€ par an 21612




Nouvelle recherche d'emploi Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance

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