Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance > MBway Montpellier > Joboolo FR :

MBway, école internationale de management à Montpellier, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un MBA en Gestion de Patrimoine.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine.

• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)


• Évaluer les différents actifs du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)


• Réaliser des études patrimoniales en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)


• Participer à la mise en place de solutions d’investissement adaptées à chaque profil client


• Analyser les performances des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire


• Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients


• Assurer une veille juridique et fiscale sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale

• Vous êtes titulaire d’un Bac +3 validé ou en cours de validation, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine


• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale


• Vous avez une bonne capacité d’analyse, une rigueur et une réelle appétence pour la gestion financière


• Vous êtes curieux(se), autonome, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel


• Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus

• Type de contrat :
  
  Alternance


• Durée :
  
  24 mois, temps plein


• Lieu de travail :
  
  Montpellier (en présentiel)


• Salaire :
  
  À calculer selon votre âge et votre niveau d’études


• Frais de scolarité :
  
  Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance


• Horaires :
  
  Du lundi au vendredi