Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Digital H/F > Primonial Holding > Joboolo FR :
Société : Primonial Holding Lieu : Paris
Netinvestissement est une des principales filiales du Groupe Primonial.
Ce site de conseil en gestion de patrimoine global est leader sur son segment et s'impose comme la première marketplace de placements proposant l'ensemble des solutions du marché en matière d'investissement immobilier (Pinel, LMNP, etc) et de placement financier (assurance vie, SCPI, etc.).
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Afin de vous garantir une véritable connaissance de nos produits en architecture ouverte, Netinvestissement vous propose un accompagnement et un processus de formation dès votre arrivée Le Pôle Projet Patrimonial, cherche à recruter son futur collaborateur, rattaché(e) au siège à Paris.
Vous partagez la vision innovante de Netinvestissement et souhaitez contribuer au succès de cet acteur reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine.
À ce titre, votre rôle sera d'être chef de projet patrimonial et vos principales missions seront les suivantes :
Créer une relation de confiance phygital avec des clients partout en France ; Analyser les besoins en gestion de patrimoine et apporter des conseils aux prospects et aux clients ; Travailler sur un large ensemble de produits et de solution proposés par Netinvestissement ; Manipuler Big Expert pour réaliser des audits patrimoniaux et des simulations qui donneront vie aux rêves de nos clients ; Jongler avec les mots en rédigeant des guides, articles, livres blancs pour présenter l'économie, la finance et l'actualité différemment ; Assurer une veille règlementaire économique, fiscale et technique pour être au top de l'info, etc.
Vous souhaitez en savoir plus ? N'attendez plus, venez réinventer l'approche du conseil patrimonial en rejoignant Netinvestissement Vous êtes éligible au statut CIF, avez réussi avec brio la certification AMF et vous possédez une expérience d'au minimum 2 ans dans un poste similaire.
Vous êtes commercial(e) dans l'âme et avez une connaissance pointue des produits (assurance vie, SCPI, Private Equity) et des services en lien avec la gestion de patrimoine.
Cela vous permettra d'en assurer la promotion avec passion dans l'intérêt de vos clients Idéalement, vous avez une connaissance des outils O2S et Salesforce pour piloter votre activité avec efficacité.
Vous l'avez compris :
votre sens du service client, votre goût du challenge et de la performance et votre vision de la gestion de patrimoine feront la différence sur ce poste Enfin, vous avez une plume qui vous assure de trè s bonnes capacités rédactionnelles et êtes plus qu'à l'aise avec les outils de communication digitale.
PrimonialHolding Paris Accounting / Finance Expérience souhaitée
