Chargé de Clientèle Patrimoniale (en alternance) H/F > MBway Montpellier > Joboolo FR :

MBway Montpellier, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Gestion administrative

• Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier..
  
  .
  
  )

Audit patrimonial

• Bilan de la situation patrimoniale


• Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client


• Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance..
  
  .
  
  ) biens immobiliers


• Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission)

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)


• Connaissances juridiques et fiscales


• Connaissances dans le domaine financier et immobilier


• Maitrise de la réglementation bancaire et financière


• Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection


• Sens commercial


• Rigueur


• Organisation


• Relation client


• Objectivité


• Sens de l'écoute des besoins


• Capacité de questionnement


• Confidentialité et respect du secret professionnel


• Capacité de proposition et de conviction

• Type de contrat :
  
  alternance


• Durée :
  
  24 mois, temps plein


• Lieu de travail :
  
  Montpellier


• Salaire :
  
  à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi :

Temps plein, Alternance

Rémunération :

774,00€ à 1?802,00€ par mois

Horaires :

• Du lundi au vendredi


• Période de travail de 8 Heures

Question(s) de présélection :

• Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ?

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste :

En présentiel