Chargé de relation client en assurance (H/F) - CDI > 69 > Joboolo FR :

GRESHAM Banque Privée

GRESHAM Banque Privée est une marque du groupe APICIL, bénéficiant d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.


Notre réseau à taille humaine (130 collaborateurs) est agile et en pleine croissance.


Notre agence à distance, VICTORIA LYON, soutient et accompagne à distance les agences du réseau physique ainsi que les clients, avec un objectif principal de service et de satisfaction clients.


Nos valeurs quotidiennes sont la disponibilité, la réactivité, la confiance et l’esprit collectif.

Rejoignez l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Au sein d’une équipe de 6 personnes, basée à la Tour To-Lyon dans le quartier de La Part-Dieu, votre rôle sera :

1. Assurer la relation avec des clients dans le cadre d’un portefeuille collectif de produits d’épargne via divers canaux de communication.


2. S’inscrire dans une démarche d’excellence de service, en respectant les délais de réponse et en réduisant le temps d’attente au téléphone.


3. Organiser des rendez-vous à distance en utilisant plusieurs canaux (téléphone, visio, courrier, mail).


4. Traiter les demandes de gestion de contrat en conseillant et orientant le client.


5. Mettre à jour les bilans clients (KYC), profils financiers, et la base de données, tout en assurant un relais commercial approprié.


6. Saisir et traiter les instances dans l’outil de gestion.


7. Gérer les campagnes marketing (retours demandes d’informations).


8. Garantir la conformité et la complétude des dossiers en lien avec la gestion.


9. Contribuer au traitement des réclamations.


10. Gérer efficacement une relation client à distance en utilisant tous les outils disponibles.


11. Fournir un service client empathique, professionnel et attentif aux besoins.


12. Participer à des formations pour rester informé des évolutions réglementaires et solutions nouvelles.

Nous proposons une formation initiale et continue (juridique, fiscale, commerciale) ainsi qu’un accompagnement quotidien.

Profil recherché :

De formation Bac+2 à Bac+5 dans le secteur Banque/Assurance, vous portez un intérêt au secteur de la finance.


Une expérience de plus de 2 ans dans la vente à distance est souhaitée, ainsi qu’une connaissance des produits d’épargne financière.


Nos postes sont ouverts à tous, sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Avantages :

• Intéressement et participation


• Tickets restaurant à 10 € (prise en charge à 60%)


• Mutuelle

Type d’emploi :


Temps plein, CDI